Les missions principales pour le poste Conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F
Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en œuvre et au suivi des solutions préconisées.
Vos principales responsabilités
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects.
- Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle, professionnelle et financière de vos interlocuteurs.
- Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme : constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite, protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.
- Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins et à la situation de chaque client.
- Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et d'épargne proposées par le cabinet.
- Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
- Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités commerciales.
- Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques patrimoniales.
- Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les outils de gestion de la relation client.
Le profil recherché
Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la banque ou l'immobilier.
Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity, immobilier...
Informations importantes:
- 44% de la commission sur chaque signature
- paiement sur les encourts
- Pas de portefeuille à l'arrivée
- Possibilité d'acheter des leads
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